A tout moment, le choix du mode d’exercice de l’activité peut se poser : en nom propre ou en société ? Depuis 20 ans, dentistes, infirmières et pharmaciens peuvent créer une société d’exercice libéral (SEL), qui révèle des opportunités fiscales et sociales.
| Le choix du produit (PEA, contrat d’assurance vie, etc.) doit prendre en considération la stratégie de sortie de l’investissement du contribuable.
| Annie, 69 ans, un fils, souhaite transmettre une partie de ses biens à une personne extérieure à sa famille : « une amie très chère qui m’a beaucoup aidée au cours de ma vie est dans le besoin. Ma situation patrimoniale me le permettant, je souhaite à mon tour lui apporter mon aide. Quelles sont les démarches à entreprendre ? »
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