E. J. McKay conseille BMP Sunstone pour sa vente de 520.6 millions USD à Sanofi-aventis

PARIS, November 3, 2010 /PRNewswire/ -- Sanofi-aventis (EURONEXT : SAN ; NYSE : SNY) et BMP Sunstone Corporation (Nasdaq : BJGP) ont annoncé aujourd'hui avoir signé un accord définitif en vertu duquel Sanofi-aventis va acquérir BMP Sunstone pour 10 USD par action, soit une valeur totale sur une base totalement diluée de 520,6 millions USD. Le prix par action représente une prime de 30 % par rapport au prix de clôture de BMP Sunstone le 27 octobre 2010. E. J. McKay et Stephens Inc. ont agi en tant que conseillers financiers de BMP Sunstone et Morgan Stanley a représenté Sanofi-aventis.

L'acquisition de BMP Sunstone, qui détient plusieurs marques chinoises leaders dans les secteurs de la pédiatrie et de l'hygiène, permettra à Sanofi-aventis de renforcer considérablement sa position sur le marché chinois des soins de santé, et en particulier dans ses deux segments les plus importants : les compléments de vitamines & minéraux et les remèdes contre la toux & le rhume.

Cette transaction représente la plus grande opération pharmaceutique chinoise de l'année, et est un parfait exemple des synergies et de la valeur que les transactions transfrontalières peuvent créer. James Z. Li, PDG de E. J. McKay, a déclaré : « Nous sommes ravis de ce résultat positif. Cette acquisition va renforcer considérablement la présence de Sanofi-aventis en Chine, tout en créant de façon significative de la valeur pour les actionnaires de BMP Sunstone. Ceci est représentatif de la sélectivité de nos clients et de la valeur et de l'expertise que E. J. McKay leur apporte. »

A propos de Sanofi-aventis

Sanofi-aventis est un leader mondial de l'industrie pharmaceutique qui recherche, développe et diffuse des solutions thérapeutiques pour améliorer la vie de chacun. Avec un revenu déclaré de 29,3 milliards d'Euro en 2009, la société a plus de 100 000 employés dans plus de 100 pays.

A propos de BMP Sunstone

BMP Sunstone Corporation est une société pharmaceutique spécialisée qui développe un portefeuille de produits pharmaceutiques et de produits de santé de marque déposée en Chine. A travers Sunstone, la société fabrique des produits pédiatriques et en santé féminine de premier plan vendus dans les pharmacies de tout le pays. La société commercialise aussi un portefeuille de produits sous licences exclusives pluriannuelles en Chine, et fournit également des services de distribution pharmaceutique.

A propos de E. J. McKay

E. J. McKay est un groupe bancaire d'investissement basé à Shanghai, spécialisé dans la structuration de fusions & acquisitions transfrontalières complexes et dans les transactions de banque d'investissement. Grâce à ses bureaux et à ses partenariats stratégiques, la société est présente dans trente centres financiers majeurs autour du monde. E. J. McKay est particulièrement actif en Chine, et conseille des transactions entrantes et sortantes, représentant des clients locaux et multinationaux.

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